近期，上海金山城市建设投资集团有限公司（以下简称“金山城投”或“发行人”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行。华英证券为本次发行的独家主承销商。华英证券凭借其深厚的专业知识和经验，展示了专业的华英实力，为上海市金山区的金融引资注入了源头活水。

　　华英证券有限责任公司成立于2011年4月，专业从事股票和债券的承销与保荐业务，以及企业收购兼并、资产重组财务顾问等中国证监会批准的其他业务。目前，华英证券已初步形成包括股权融资、债券融资、财务顾问和创新融资等的较为完善多层次业务体系。通过不断提升服务能力，华英证券形成了专业稳健的质控和合规风控体系，为公司各项业务的发展提供了坚实的保障。作为上市公司国联证券的全资投行子公司，华英证券以服务实体经济为出发点和落脚点，锚定投行主业，积极聚焦产业强市。

　　本期债券为上海市金山区首个AA+主体的首期发行，为近年来上海市AA+主体首次发行纯5年期私募公司债券。债券发行规模为4.7亿元，债券期限5年，主体评级AA+，票面利率3.3%，票面利率实现全国市场范围内同评级、同品种、同期限最低，全场认购倍数3.18。

　　本期债券发行人为上海金山城市建设投资集团有限公司。发行人作为上海市金山区重要的城市运营商主体，和金山区的发展息息相关，得到股东的全力支持。同时，发行人作为区属国有独资企业，承担着乐高乐园项目及配套设施开发建设、区内自来水供应、污水处理及城区综合保洁等城市公共服务、重大项目建设等重要职责与任务，在当地享有声望，平台地位极高，在当地具有深远的品牌影响力。

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　　在华英证券的助力下，项目组为发行人量身设计发行方案，积极推进项目进程，攻克多项难题，高效取得批文，对市场投资者进行全覆盖，在发行端充分发挥主观能动性，圆满完成首期债券的发行。此次项目的顺利完成，充分展现了华英证券业务团队的执行能力和综合金融服务的专业度。

　　未来，华英证券将继续践行“精品投行、特色投行”金融使命，积极拓展多元化的投融资渠道，为金山区的繁荣发展贡献力量。同时，华英证券也将精准聚焦客户需求，提供全生命周期综合金融服务，不断寻求新突破，发挥业务优势，为地方实体经济发展持续赋能。